Comencemos
Ingresar al Sistema
Escriba su usuario y contraseña en el formulario de login, luego presione en el botón "Ingresar" para iniciar sesión en el sistema.
En caso de no recordar su clave puede cliquear sobre la opción
"Olvidó su contraseña?" para resetear la
misma, configurar una nueva contraseña personal.
Una vez ingresado correctamente se mostrará la página
principal del CRM con todos los módulos disponibles.
Funcionalidades Comunes
En el extremo superior derecho encontrará una barra de
herramientas con utilidades como configuraciones de usuario,
enlaces favoritos, atajos de teclado, notificaciones y tour virtual.
Desde ahí podrá cambiar el idioma, los colores del CRM y la empresa o
sucursal que desea gestionar.
Todas las secciones cuentan con un listado tipo tabla desde donde podrá ver, editar o eliminar los registros.
También podrá utilizar un buscador y exportar los registros en una tabla de excel o pdf.
Al hacer clic en el ícono que aparece a la derecha de cada encabezado de una columna de la tabla el listado
se ordena por ese campo en orden ascendente o descendente.
Buscar por campo
Búsqueda Avanzada
Exportar listado a un archivo
Editar un registro
Editar un registro
Para crear nuevos registros presione click en el botón con el signo de "+".
En los formularios de carga y edición de registros,
presionando F9 desde cualquier campo de texto con un ícono de
lupa a la derecha podrá acceder a un modal con un buscador
para seleccionar una opción. Presionando una vez "enter" se
selecciona una opción y con otro "enter" más se carga dicha
opción en su correspondiente cuadro de texto.
Módulos y Formularios
ADMINISTRACIÓN
Usuarios
En éste formulario se definen los usuarios del sistema. Todo usuario debe estar vinculado a una persona, una empresa y una sucursal por defecto.
Ruta:
Administración
Usuarios
Usuarios
Roles
En éste formulario se definen los roles de usuarios del sistema.
Ruta:
Administración
Usuarios
Roles
Permisos
En éste formulario se definen los permisos para los roles de usuarios del sistema.
Ruta:
Administración
Usuarios
Permisos
Tipo de Documentos
En éste formulario se definen los tipos de documentos a utilizar. Como el Sistema CRM de DLS Technology está basado en documentos, los tipos de documentos se utilizan para diversos fines, como por ejemplo: Agendas de Visitas para el Calendario, Agendamiento de Contacto para la Gestión de Leads o Presupuesto de Venta para Presupuestos.
Ruta:
Administración
Documentos
Tipo de Documentos
Series de Documentos
En éste formulario se definen las series para cada tipo de documento creado.
Ruta:
Administración
Documentos
Series de Documentos
Talonarios
En éste formulario se definen los talonarios.
Ruta:
Administración
Documentos
Talonarios
Tipos de Saldos
En éste formulario se definen los tipos de saldos.
Ruta:
Administración
Documentos
Tipos de Saldos
Tipos de Documentos Saldos
En éste formulario se definen los tipos de documentos para cada tipo de saldo creado.
Ruta:
Administración
Documentos
Tipos de Documentos Saldos
Empresa
En éste formulario se definen las empresas u organizaciones.
Ruta:
Administración
Empresas
Empresas
Sucursales
En éste formulario se definen las sucursales por cada empresa u organización.
Ruta:
Administración
Empresas
Sucursales
Módulos
En éste formulario se definen los módulos del sistema.
Ruta:
Administración
Sistema
Módulos
Menú
Con éste formulario se construye el menú que aparece en el sidebar (barra lateral izquierda).
Ruta:
Administración
Sistema
Menú
Monedas
En éste formulario se definen las diferentes monedas que utiliza el sistema.
Ruta:
Administración
Finanzas
Monedas
Impuestos
En éste formulario se definen los impuestos y sus porcentajes.
Ruta:
Administración
Finanzas
Impuestos
Artículos
En éste formulario se definen los artículos (productos, etc.), ya sean bienes de intercambio o activos fijos.
Ruta:
Administración
Artículos
Artículos
Personas
En éste formulario se definen las personas físicas o jurídicas.
Ruta:
Administración
Personas
Personas
Formularios
En éste formulario se definen los formularios del sistema.
Grupos de Formularios
En éste formulario se definen los grupos de formularios del sistema, es decir, grupo de campos para bloques de formularios.
Ruta:
Administración
Formularios
Grupos de Formularios
Tipos de Definiciones
En éste formulario se definen los tipos de definiciones o campos, ya sean campos de texto, fecha, combobox, etc.
Ruta:
Administración
Formularios
Tipos de Definiciones
Definiciones
En éste formulario se definen los valores de cada campo, es decir, las definiciones, por ejemplo, todas las opciones de un combobox o en el caso de un campo de texto simple lleva el mismo nombre del campo.
Ruta:
Administración
Formularios
Definiciones
Configuración de Formularios
En éste formulario se definen las configuraciones de los formularios del sistema.
Ruta:
Administración
Formularios
Configuración de Formularios
Plantilla de Documentos de Clientes
En éste formulario se gestiona las plantillas de los documentos.
Ruta:
Administración
Plantillas
Plantilla de Documentos de Clientes
Plantilla de Documentos de Inventario
En éste formulario se gestiona las plantillas de los documentos.
Ruta:
Administración
Plantillas
Plantilla de Documentos de Inventario
Plantilla de Documentos de Compras
En éste formulario se gestiona las plantillas de los documentos.
Ruta:
Administración
Plantillas
Plantilla de Documentos de Compras
Plantilla de Documentos de Ventas
En éste formulario se gestiona las plantillas de los documentos.
Ruta:
Administración
Plantillas
Plantilla de Documentos de Ventas
Vendedores
Formulario para la gestión de vendedores.
Ruta:
Cliente
Fuerza de Ventas
Vendedores
Gestión de Leads
Formulario para gestionar los leads que ingresan por diferentes orígenes. Presione en el ícono de los tres puntos y luego en Gestionar Lead para gestionar un registro.
Ruta:
Cliente
Gestión de Leads
Leads
Temperaturas de Leads
Orgnice aquí el estado de cada lead por temperatura.
Ruta:
Cliente
Gestión de Leads
Temperatura de Leads
Orígenes de Leads
Gestiones aquí los orígenes y suborígenes de los leads.
Ruta:
Cliente
Gestión de Leads
Orígenes
Clientes
Gestione aquí sus clientes.
Ruta:
Cliente
Gestión de Clientes
Clientes
Segmentos de Clientes
Formulario para definir segmentos de clientes.
Ruta:
Cliente
Gestión de Clientes
Segmentos de Clientes
Listado de Precios
Ruta:
Cliente
Documentos
Lista de Precios
Presupuestos
Ruta:
Cliente
Documentos
Presupuestos
Documentos de Citas al Taller o Agenda
Ruta:
Cliente
Documentos
Documentos de Citas al Taller
Reportes
Reportes generados por el sistema CRM. Presione clic sobre un reporte para visualizar su contenido.
Ruta:
Cliente
Reportes
Listado de Reportes